惊人的一跳：制造业洞察力登场
一、惊人一跳
当所有人都在用唱衰的眼光，从GE股价断崖式的曲线来推算工业互联网的未来的时候。另外一条上扬曲线则是这个故事的拯救者。
图1：PTC一年股价行情
传统PLM市场的领导者和物联网激进的拥抱者PTC公司，在10月25日发布年度财报和Q4报表后，一年以来就一直在坚挺上升的股价，在第二天10月26日股价再次大幅跳升，完成惊人的一跳。
如果没有这一条靓丽的曲线，那些之前工业互联网的拥趸者、现今却对GE工业互联网战略开始挑剔指责的华尔街金融分析师们，可能还会继续唱衰下去。
软件业的未来：不再是固定资产
2016年PTC开始积极尝试软件从许可销售走向订阅模式。这像是一个坏的尝试。转为订阅模式后，PTC季度财报的利润一直是负的。考虑到PTC同时还在工业互联网平台上的持续投入，这是一步凶险的棋子。
业内人士的一般看法是，考虑到客户经费申请历史基础、客户软件资产管理机制等因素，软件订阅模式要得到客户的认可，一般至少需要三年时间。与传统永久性软件销售模式相比，转型为软件订阅模式的盈利均衡点大致在4~5年左右。如果三年的重订率都比较高，从客户逐步开始广泛接受的角度预测，这样的改制将是成功的。
基于这种考量，PTC还是做了精心的战术设计。首先在工业互联网平台ThingWorx上开始推行软件订阅模式；与此同时在物联网技术与传统PLM的融合基础上，同步推动PLM工业软件的订阅模式，这是一个双激进的策略。
从市场的认可度、用户的采用度和股市反应来看，这个双激进策略，眼下看取得了较大的成功。
图2：PTC的软件收入年度
根据PTC2017年披露的财务报表表明，自从2016年开始将重点转移到软件订阅模式，订阅占比为69%。受此消息的鼓励，PTC宣布在2018年度的订阅收入目标为85%。
然而，这样一个闪耀的比例，尚不能属于中国。对于中国市场而言，订阅，而不是“一次采购多年分摊”的软件采购方式，意味着软件将无法成为企业的固定资产。这对于国有企业或者需要政府资助的企业，这种方法几乎行不通。这一点，也成为中国工业软件无法快速发展的一个系统性缺陷。
二、飙升的工业互联网平台
在谈及工业未来的时候，GE 再次贡献了一句经典之言。
GE CEO Flannery说，每一个员工都要理解代码，每一个岗位都涉及到编程。
这跟前CEO Immelt那句“一觉醒来，发现GE是软件公司”的经典金句，简直如出一辙而且更具有可操作性。
在GE的2017年10月“机器+智慧”的年度大会上，众多供应商的实践和言论，再次表明了物联网平台将成为IT和OT融合的最至关重要的粘合剂。OT技术代表了物理环境下实体设备运营的相关技术体系，而IT技术则是数字化虚拟环境下的多层次信息及管理方法。二者只有强力融合，构建面向工业领域的全新APP应用，才能真正实现物理世界和数字化世界的融合。
物联网发展十几年来，一直摇摇晃晃地雷声大雨点小，然而三年取得了重大突破。美国电信公司Verizon认为，2015年是物联网获得正统身份的一年，2016年是物联网在企业端获得战略认可的一年，而2017年则是企业进行战略规划和初步验证的一年。物联网成为企业未来的主航道。
这一刻，所有的商业视角都像激光一样投射在物联网上。在Verizon最新报告中指出，73%的企业高管要么已经研发或者已经部署IoT，通过将他们最重要的资产和业务流程进行物联化，以获得未来可持续性、安全和经济性增长的超级动力。此外，根据福布斯网站的披露，制造业是对物联网应用最为重要的行业。
图3：制造业是最大的场子
来源：福布斯网站2017
各个行业的企业，都开始逐步将物联网纳入战略考量之中，并开始逐步构建围绕工业物联网的复杂技术生态体系。而工业物联网的复杂性主要体现在边缘层/嵌入式、通讯服务、云平台、工业软件、解决方案等多层次的整合，而这些不同层次的整合和新APP的使能，必须通过一个开放式的物联网平台来实现。
图4：工业互联网平台的生态
物联网平台的定义各种各样，从目前来看“物联网应用使能平台”可能是最为恰当。
简而言之，工业互联网平台，就是工业领域各种应用的使能平台。它可以将各种功能集成到一个或几个解决方案套件中。
目前有上百家类似的平台，包括微软、亚马逊重量级的选手也纷纷加入该市场领域。
三、舞台背后有明星
物联网平台重点面向企业级市场，而且会呈现多样化的部署和应用特征。根据IDC 2017年11月的数据，到2020年前，新增的企业级物联网应用，将有一半都是通过物联网平台构建，物联网应用使能平台可以让用户快速聚焦在自己所需要的功能，并提供强大的分析能力。此外，平台的柔性可以快速应对用户业务的调整。
在信通院2017年11月最新发布的《工业互联网平台白皮书》中，提到了ThingWorx、IBM Watson IoT等物联网平台都集成了REST API技术，可以为多源异构系统的快速集成提供有效支撑，实现设备、应用程序、后端系统的全要素集成。
平台自身的快速部署，也是工业互联网平台的重要考量因素，这得益于容器技术的发展。PTC ThingWorx物联网平台2017年6月发布的8.0版本增加了基于Docker（容器）的部署方式，支持平台在不同公有云、私有云、混合云等多种基础设施上的快速构建和灵活迁移。这些正是ThingWorx得以快速部署的重要因素，也是它可以在工业互联网领域“连得多、跑得快”的重要原因。
这从侧面反映了PTC何以能够在欧美市场首先获得第三方咨询机构青睐的重要原因。
图5：IDC评估供应商
在欧洲PAC咨询公司的“工业互联网竞争力”2017年报告中，以四大指标的雷达象限为基础，评测了30多家工业互联网平台，最终PTC、GE 、SAP等共六家获得了“最具竞争力的物联网平台”。报告中将PTC ThingWorx平台列为最简洁、最方便创建IoT应用的平台。各种非专业人士，可以轻松自如地将各种数据集成并完成可视化，这为PTC赢得了重要的口碑。PAC物联网首席分析师Arnold Vogt对此大为赞赏，他认为重要的是，PTC已经赢得了其他平台商的认可，因为很多其他平台商也OEM了ThingWorx的快速创建应用的能力。
四、山雨欲来 风从何处
设计、制造与服务的产品全价值链环节，在很多企业一直都是相对独立的。大路朝天，各走一边。研发设计端在为数字化设计转型而奋战，工厂端在为产线的自动化改造和设备互联互通而不断努力，服务端则在备件、维修等方面试图找出一条产品运维的高效、低成本之路。
是否会有一条主线，会将这些全部都串起来？
2012年PTC收购了4CS软件服务商，为服务端提供合同、质量、索赔等解决方案。这在当时是一个奇怪的想法。
根据笔者和宁振波先生合作《智能制造五星模型》一文中，服务离设计是最远的部分。在传统工业时代，服务是企业不得不背负的一个包袱，这个包袱纯粹就是为了赢得用户品牌的一个成本沼泽地。
很难理解PTC高层当时如何衡量这件事情，也许跟PTC另外一款产品ArborText（交互式电子手册IETM解决方案）有关。但这样的并购，在当时是不值得一提。
然而，工业上第一次，有一家做前端设计研发的公司，试图去拥抱价值链最远的一个端点：产品服务。
而8月份对备件服务商Servigistics的并购，意味着这个想法并不是心血来潮，而是一个连续强化的行为。自此，PTC构建了包括维修工程分析、技术资料交付、售后服务合同、备件库存优化的完整的产品服务解决方案。
而随后的一次收购，就让PTC显得有点“不务正业”了。2013年底收购的物联网解决方案的平台提供商ThingWorx，离PTC的核心业务实在太远了。
这些并购，都是在山雨欲来风满楼的时候。而那个全世界都将感受到的震动，正在德国学术界、产业界进行着激烈地酝酿。同样，GE推进的工业互联网联盟也刚刚酝酿。
这个并购方案，并不被Gatner分析师看好。ThingWorx 的客户曾被善意地提醒，“保护好你的投资”，因为PTC实在不太懂这块领域。在新领域收购一个初创公司，对PTC是一个大冒险。
然而PTC不为所动，未来似乎变得清晰，行动也进一步强化，PTC继续收购了在机器通讯M2M和可视化配置出色的Kepware机器连接解决方案。
2015年，全世界的工业，终于如期响起了炸雷——德国工业4.0在汉诺威展会迅速升温，而中国制造2025也在5月份如期出台，GE力推的工业互联网应景而出，三股洪流裹挟在一起，铺天盖地而来。整个工业升级浪潮，人人舞浪其中。
这一刻，PTC在其早先不动声色的布局中，已经确认了物联网平台在其公司的战略位置。
ThingWorx让PTC的核心业务距离客户更近了。而随后收购大数据分析应用公司ColdLight，几乎就是必下的招手。
一切大局似乎已经确定。数字与物理的融合，互联网+制造业，服务型制造，全部都在数字技术所形成的巨大熔池中，自由流动。数物融合，新动能迎风而出。
当然，还有一个问题：数字世界，是否可见？
柴静《看见》一书，让我们看到了良心的澎湃；
那么，虚拟的数字世界，能够“看见”比特的流动吗？
这个疑问的回答并不需要太久。2016年底PTC再次出手，从高通手里收购VR/AR软件解决方案Vuforia。通过虚拟现实和增强现实工具的介入，PTC使得工业领域所有的比特，都将是真实可见的。那些虚拟的工业世界，将被工程师和从业者们全方位地得以认知和操作。
五、从产品到产品服务系统
从产品到服务，中间是一个鸿沟。二者的逻辑联系并不强烈，如前所述，后者甚至可能是公司的一个包袱。
然而，数字化的制造业有了新的看法。
产品服务系统（product-service-system）开始将产品与服务有机地连接在一起，形成了产品即服务（product-as-a-service）的新格局。
而在这背后，是传统管理软件暗流搅动的博弈。
ERP在实际世界中，扮演了订单、采购、人事和财务。但在更多运营层面上，短板很多。许多OEM厂商是通过ERP或者报表来管理备件，然而ERP尽管在跟踪成本和部件产地有优势，但在数字化制造的时代，它对于库存的管理就非常落后了。例如，ERP对所有的零部件一视同仁（一个轴承和一个螺丝钉的差别仅仅在于成本上不同），它并不关心这些零部件在安全、使用周期等关键性备件问题。而后者恰恰是产品服务系统的关键。
产品服务系统的关键是其目标为提高客户服务效率、质量并降低服务成本，以此获得除产品本身之外的附加值，这成为整个工业领域获取利润来源的全新冲动。而这也是工业物联网最擅长的地方：已经透明的比特流，把产品背后的服务阐述透彻，让零件背后的价值直达客户眼前。根据摩根斯坦利的报告，“工业互联网”在提高运行效率方面，可以高达47%。远胜于任何其他场合的效率提升。
图6：工业物联带来的好处
来源：摩根斯坦利分析报告
相对于产品生命周期管理PLM而言，这就带来一个新的服务生命周期管理SLM（service lifecycle management）。物联网平台就是这种SLM的最好支撑点。
PTC公司的血统是PLM和CAD，一直在为数字化设计、制造和服务提供解决方案。而基于对SLM和物联网的认识，考虑到IoT对于这些行业的影响，PTC溯流而上，从源头上开辟一个全新的领地，进行了物联网的重大转型，而物联网平台ThingWorx成为公司制胜的关键和产品发展路线的未来。这背后的故事逻辑则是拥抱产品服务系统的新时代。
对于PTC而言，这个挑战是双重的，一个是技术，一个则是商业上。PTC一方面在积极地从基于license购买方式，激进地向基于订阅的方式转变——巨大的商业跳跃；另一方面还在拼命地进行收购扩大全新的服务疆土。设立双创挑战，是一种过于惊险的方式。工业物联网是PTC增长的全新引擎。PTC必须确保自己全新的市场是一片光明，不会影响增长速度。
制造业的边界，真的变得模糊了吗？
2017年在波士顿举办的技术大会---PTC LiveWorx上, CEO Heppelmann先生通过博世力士乐的Cytropac产品，现场演示如何通过PTC工业创新平台ThingWorx与PTC传统解决方案融合，实现博世力士乐的数字化转型，打通研发、销售、制造和服务全生命周期。
通过这样的现场说法,PTC试图证明在数字技术面前，传统的业务边界已经打破。产品服务系统所代表的商业空间，有了更大的未来。
从股票反应来看，它似乎成功做到了这一点。
六、工业互联网平台的洞察力
数字经济，正在成为全世界重塑工业版图的大潮。而工业互联网平台，则是数字经济浪潮的桥头堡。
就在11月27日，国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提及到“到2025年形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台”。看上去，工业互联网平台，已经成为中国制造强国路上一个始终贯彻的主旋律。
美国在过去两年风生水起的工业互联网独角兽公司Uptake创始人认为，“现在一切都处于发展初期，但我正在展望未来，预见到洞察力将会成为一个主要的价值驱动因素。”洞察力将产生全新的收入模式，成为数字经济的新战场。
展望未来几年乃至几十年，来自于洞察力的营收，将可能与部件和服务等其他大业务类别相媲美。笔者认为，洞察力将来自三个：数据连接、可视化、场景驱动。
而对于PTC而言，三足鼎立的故事正在撑起洞察力的未来。无论是前端的设计数据，还是设备的运维和服务数据，都为“数据连接”准备了天然的来源；“场景驱动”由物联网的泛在连接、数据分析和应用使能而驱动现场问题的解决；人类是“眼见为实”的动物，VR/AR的结合，使得可视化变得真实而鲜活。
数字空间与物理现实，因为物联网而连接在一起，再因为可视化技术和虚拟现实技术而可见可操作。通过对新技术的拥抱。PTC自己演绎了一个逻辑完整的故事：它正在邀请所有的观众去思考，全新的工业革命浪潮正在吹向何方。
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作者简介
林雪萍：南山工业书院创始人，北京联讯动力咨询公司，联系微信号：gongxiangzh
鸣谢：英诺维盛（北京）新技术有限公司总经理赵敏的修改建议和支持。
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